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新动能与新基建(上)

1970-1-1 08:00| 发布者: admin| 查看: 522| 评论: 0|原作者: 顾子明|来自: 顾子明的雪球原创专栏

摘要: 开启今天文章之前,先转一个段子。问:现在ofo共享单车还在寻找收购方吗?答:是的,在调整估值方法后,我们非常有信心。问:估值做了怎样的调整呢?答:按斤......曾经一度成为阿里腾讯滴滴美团等新旧大佬们争抢, ...

开启今天文章之前先转一个段子

现在ofo共享单车还在寻找收购方吗

是的在调整估值方法后我们非常有信心

估值做了怎样的调整呢

按斤......

曾经一度成为阿里腾讯滴滴美团等新旧大佬们争抢一掷千金的共享单车如今风头已过,变成了一地鸡毛ofo不仅成为了各路段子手的素材包胡玮炜式放手戴威式死撑也成为了互联网界的笑料

对此各路大佬也纷纷站在自己的角度给出了自己的答案而政事堂站在政治的角度去考虑得到的却是一个与大家不同的答案那就是共享单车只是4G移动互联网时代的新基建而非新动能

随着去年12月中央经济工作会议首提新基建资本市场上出现了一大批5G为代表的新基建概念因此也有读者问我政事堂去年鼓吹的新动能与新基建是不是一件事

如果大家要去迎接新一代风口的话就一定要明白基建和动能之间时有着巨大差异的

譬如在过去十年房地产的黄金时代负责铁公机的中建中交中铁三巨头就是传统基建公司而万科恒大碧桂园三巨头则是传统动能公司

前几年基建公司的领导还在工地上带着兄弟们啃馒头搬砖的时候动能公司的领导却往往坐在办公室里泡着茶跟各路朋友聊着政事堂文章里吹出来的牛逼

这也就是传统基建公司和传统动能公司之间的天壤之别同样新基建和新动能公司之间也存在着同样的天壤之别

以互联网时代为代表相比于传统基建和动能来说马云的淘宝天猫和刘强东的京东商城是新动能那么为淘宝天猫服务的四通一达以及为京东商城服务的京东物流就是新基建

看着漫天遍地的马云成功学和刘强东不知妻美的段子再对比一下为了天猫和京东商城配送的快递小哥们再对比房地产开发商和建设单位之间的天壤之别就会明白无论新旧都是动能动动嘴基建跑断腿

于是回顾一下文章一开始说的ofo和其背后的共享单车领域他们明显是要跑断腿的企业和行业根本无法支撑高利润和高估值

所以呢从政治的角度把眼光放得远一些会发现共享单车虽然很但依然属于基建领域未来一定是赚不到大钱就跟如今已经腰斩再腰斩的四通一达和顺丰的股价一样也不会被资本市场认可的

那么新基建就不能投了么

答案恰恰相反新动能是马云那样超越时代的人来投的对于普通人来说新基建的风口才是真正致富的门路

因为新基建与新动能之间一定是先有鸡基建后有蛋(动能新基建的风口一定在新动能风口的前面

就拿距离我们最近的移动互联网时代来说摩拜ofo饿了么美团外卖这些新四大基建这几年的估值增速远比他们背后博弈的新动能阿里腾讯高多了准确说相比于这两年四大基建估值的突飞猛进BATJ四巨头去年都跌的挺惨

这背后是因为新动能必须要在大规模投资新基建之后才有可能取得突飞猛进的发展所以这两年腾讯跟着阿里在市场上买了一大堆没啥投资价值的4G时代的新基建

因为对于马云和他的阿里来说基建投资是其发展不可或缺的要素

当年倘若没有成熟的铁路基建网没有互联网基建的光纤入户没有四通一达的庞大队伍基建没有金融基建的银行卡全民普及这些有中国特色的基建缺了任何一项马云的淘宝和刘强东的京东估计就做不起来

同样在移动互联网时代倘若不是中国建了全球一半以上的4G基站覆盖了全球一半以上的4G用户也不可能诞生滴滴美团头条等这些移动互联网时代的独角兽

所以呢从中国政府自搞明白基建&土地财政以来从互联网时代到移动互联网时代都是靠着基建拉着三驾马车作为动能而未来迈向十九大报告中新动能的时代也势必会依靠新基建的大规模投入来实现弯道超车

而且就像马云马化腾前两年对于基建公司的烧钱那样还会对其进行不计成本的资金注入

这其实在商业角度不难理解如果把摩拜当做美团的基建饿了么当做阿里的基建就会明白为什么之前ofo的估值那么高因为新动能为了追求未来的长远收益就必须在新基建领域投资为了新动能政府和企业都会去这么做

但是基建永远都是累断腿的执行工作移动互联网时代的摩拜ofo饿了么美团外卖跟传统互联网时代的四通一达本质上没有什么区别不过是移动互联网时代相对于传统互联网的时代领先罢了

这就像格子间里面敲键盘的白领和他们当年踩缝纫机的父母相比生产关系并没有变化变化的只不过是国家整体的生产力罢了大家干的还都是基建的工作

如果明白了这些企业干的是基建的工作那么就会明白摩拜的胡玮炜饿了么的张旭豪这些在基建公司搞梦想的


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